キーワード「ファイナンシャルプランナー」 × 勤務地「新潟県西蒲原郡弥彦村」の検索結果

２０２３年の６月に立ち上げた新しい事業部です。 お客様の資産形成のサポートをしていただきます。 （１）金融リテラシー教育の提供 （２）保険契約の見直し （３）投資信託による資産形成支援 お客様にとって有益な情報を提供し ・当社のミッション「本当に必要な人に ・本当に必要な情報を提供し ・豊かで活気ある社会を創ると共に ・わたしたちに関わる全ての人を幸せにする」を一緒に実現していただきます。ご自身の経験や知識を存分に活用し ・金融のスペシャリストとして ・この事業を発展させていくビジネスマインドを持った方のご応募をお待ちしております。

業務内容 資産運用・相続・住宅ローン・各種保険を問わずトータルにアドバイスを行っている当社の営業をご担当いただきます。 業務内容詳細 ファイナンシャルプランニングのコンサルティング営業 金融商品（住宅ローン ・各種保険 ・証券） ・資産運用 ・相続 ・確定拠出年金などの金融商品の提案営業を行います。 セミナー講師業務 退職金運用や初心者向けマネーセミナーなど ・金融商品に関するセミナーの講師業務を担当頂きます。 ＊変更範囲：会社の定める業務

お客さまからの電話取次対応 ・お客様情報管理。 損害保険 ・生命保険の見積書作成 ・各種帳票作成をしていただきます。 ＊変更範囲：変更なし

【２１年連続！リフォーム売上 ・県内Ｎо１のリフォーム専門店】 ※※飛び込み営業・訪問営業はありません！※※ ◆リフォーム提案：広告や口コミ ・紹介からお問い合わせ くださったお客様へ ・ライフスタイルに合わせた最適な リフォームの提案を行います。 ◆営業・設計・施工管理 ・それぞれ得意とする力を発揮し ・チーム制でお客様に最高のリフォームを提供します。 ◆資金計画 ・契約業務 ・工事のスケジュール管理 ・代金の回収 ・アフターフォローまでご担当いただきます。 ＊業務で社有車の運転があります。 ＊変更範囲：会社の定める範囲

【２１年連続！リフォーム売上 ・県内Ｎо１のリフォーム専門店】 ※※飛び込み営業・訪問営業はありません！※※ ◆リフォーム提案：広告や口コミ ・紹介からお問い合わせ くださったお客様へ ・ライフスタイルに合わせた最適な リフォームの提案を行います。 ◆営業・設計・施工管理 ・それぞれ得意とする力を発揮し ・チーム制でお客様に最高のリフォームを提供します。 ◆資金計画 ・契約業務 ・工事のスケジュール管理 ・代金の回収 ・アフターフォローまでご担当いただきます。 ＊業務で社有車の運転があります。 ＊変更範囲：会社の定める範囲

◆当社の自由設計住宅に興味を持ち来店されたお客様を来店から引 渡しまで一貫して担当。 住宅デザインからローン計画の策定 ・工期の調整まで ・お客様と の各種調整業務をお任せいたします。 ◆ハウスプランナーは「営業兼設計」であり ・お客様からのヒアリ ング内容を基に大枠となる住宅プランを決めた後に ・ＣＡＤを使い 外装やレイアウトの作図を行っていただきます。 ◆お客様との関わりが必要な一方 ・構造計算担当 ・インテリアコー ディネーター ・施工管理など ・多くの社員と関わります。密な連携 を取り ・一丸となって住宅完成までをコーディネートいただくポジ ションです。 ※変更範囲：会社の定める業務

業務内容 来店型保険ショップ「保険クリニック」の新規出店メンバー 「保険クリニック」に来店されたお客様への窓口・受付業務 独自開発した保険分析・検索システム『保険ＩＱシステム』を使って最適な保険をご案内！ 来店いただいたお客さまに丁寧にヒアリングを行い ・ライフプランや複数の商品の中から ・お客さまに合った保障のコンサルティング業務 ＊変更範囲：会社の定める業務

保険ショップでの生命保険と損害保険のコンサルティング営業の お仕事です。 お客様のご自宅への訪問しての営業活動と個人ノルマはありません。 ご来店されたお客様にヒヤリングを行いニーズに合った保険商品を 商品検索システムを使いコンサルティング営業をしていただきます。 接客以外のお仕事は ・お客様の問い合わせ対応や契約に関する事務 処理 ・パンフレットや帳票類の発注等です。 ３名程度のスタッフで店舗運営しています。 残業は殆どありません。 変更範囲：なし

【２１年連続！リフォーム売上 ・県内Ｎо１のリフォーム専門店】 ※※同業から転職してきた技術系社員が多数活躍しています！※※ ◆管理業務：個人宅のリフォーム工事にかかわる管理業務全般 （現場の品質 ・原価 ・工程 ・安全管理など） ◆リフォームプランナー（企画営業） ・建築デザイン／設計と共に チームでお客様に最高のリフォームを提供します。 ◆営業サポート ・プラン設計サポート業務を含みます。 アクトは新築を行わず ・リフォームに特化。各分野の資格を持つ スペシャリストが多数在籍し ・チームでお客様の様々なニーズに お応えしています。（飛び込み営業・訪問営業はありません。） ＊業務で社有車の運転があります。／変更範囲：会社の定める範囲

経営企画（経営計画策定他） ・管理会計 ・原価計算 ・及び月次・年次決算等 ・経理業務全般を行っていただきます。 ※若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業 「ＰＲシートあり」 変更範囲：会社の定める業務

★すでに取引のある電気工事会社や工務店に対して電気設備資材や建築資材の提案 ・販売 ・納品を行う営業職になります ★取扱商材については ・パナソニックや三菱電機など有力大手メーカーの商品を取り扱っておりますのでお客様にも提案しやすいです ★入社後 ・知識ゼロから成長出来る研修体制を整えています ・まずは「営業見習い」として業界や商品知識を学びながら先輩社員と同行していただきます ★１年〜２年かけての独り立ちを徹底しています。未経験者でも安心です ※営業業務については ・社用車（１〜１．５ｔトラック）使用 「変更範囲：変更なし」